在大宋王朝的西北边境一直盘踞着一个名族，叫做党项族、党项族人在1038年的时候在宋朝的西北部建立了一个政权号西夏国。

党项是羌族的一支，隋书上有过记载“党项羌者，三苗之后也”。《旧唐书》记载“党项羌汉西羌之别种也。魏、晋之后，西墙微弱，或臣中原，或窜山野。自周氏灭宕昌、邓至后，党项始强。”唐朝时，生活在青藏高原的党项族和吐谷浑经常联合起来对抗吐蕃。唐高宗时，吐谷浑被吐蕃所消灭，逝去依附的党项羌请求内附被大唐安置于松州，后来党项羌逐步繁衍成数个大部落，其中盟主部落拓跋氏大概只是占据今天的青海东南和甘肃南部等地。唐开元年间，居住于居于青海东南和甘肃南部的党项羌非常恐惧四处劫杀的吐蕃军队，向唐玄宗求救，被迁至庆州。安史之乱起后，郭子仪怕这些异族闹事，建议唐代宗将当时在庆州的拓跋朝光部迁至银州以北和夏州以东地区，这一地区即是南北朝时匈奴人赫连勃勃的“大夏”旧地，当时称为平夏，所以这部分党项羌就成为平夏部，即日后西夏皇族的先人。

唐僖宗时，党项部首领拓跋思恭被朝廷封为夏州节度使，因平黄巢起义有功，一度收复长安，再次被赐姓李，封夏国公。从此拓跋思恭及其李姓后代以夏国公成为当地的藩镇势力。这部分党项羌武装也被称为定难军，其势力范围以夏州为中心，包括夏、绥、宥、银四州广大地区皆称为拓跋氏的私人领地。

五代十国时期，不管中原是何人当政，李氏（拓跋氏）皆“俯首称臣”，换来该地的统治地位和大量的赏赐。在这段时期，西夏十分谨慎地处理着与后唐、后晋、后汉等沙陀政权，与耶律阿保机于唐天祐四年（907）建立的辽国，以及与赵匡胤于宋建隆元年（960）建立的宋朝之间的错综复杂的外交关系。

经过200多年建设，平夏地区非常富饶，以鄂尔多斯南部地斤泽地区为核心的肥美牧场，以夏宋交界的七里平为代表的农业区为西夏提供了大量的牛羊粮草，同时鄂尔多斯此时还盛产当时可当货币使用的上好青盐，每年产量可达15000斛左右，因此平夏部党项羌可以说是有兵有马有粮有钱，天时地利人和均占，势力逐步膨胀起来。不过一直以来李氏一族野心并不大，无非是甘愿当一方诸侯，宋太祖虽削夺藩镇兵权，但对西北少数民族依然宽宥，“许之世袭”。当夏州节度使李继捧上台后，情况有所变化。

太平兴国七年（982），赵光义削藩镇的兵权，把李氏亲族一锅端到京城，准备根除西北这一大盘盘踞势力。李继捧的族弟名叫李继迁，志向不凡，深知一旦入京，无异于蛟龙失水，再无翻盘可能。因此借故逃离，遁入茫茫草原。宋朝此时认为逃跑的小股匪帮没什么能耐，折腾不起来，但李继迁却很有政治头脑，连娶数位当地豪强的女儿作为妻妾，一下子与地方首领成了亲戚，势力渐盛。

雍熙二年（985），李继迁会同族弟李继冲诱杀宋将曹光实，并占据银州，攻破会州（甘肃靖远），与宋闹翻；又向辽国“请降”，被契丹人封为夏国王。至道二年（996），李继迁截夺宋军粮草四十万，又出大军包围灵武城。宋太宗大怒，派五路军击夏，皆败北。宋太宗崩后，宋真宗即位，为息事宁人，割让夏、绥、银、宥（陕西靖边）、静（陕西米脂）给李继迁，事实上承认了西夏的独立地位。

宋真宗咸平五年（1002），李继迁率诸部落攻陷宋朝重镇灵州，改名西平府，后又攻取西北重镇凉州，截断宋朝与西域的商道，截断西域向宋朝的入贡，同时禁止西域诸部向宋朝卖马，严重影响了宋朝的国防军力建设。与吐蕃会盟时，李继迁遭吐蕃人暗算，被劲弩射伤，后伤重而死，时年42岁。

李德明即位后，倾力向河西走廊发展，南击吐蕃，西攻回鹘，大大拓展党项羌族的生存空
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